Protéger ceux qui comptent
Des solutions adaptées pour vos proches, vos revenus et les biens de votre quotidien.
Construisons ensemble
votre avenir patrimonial
Assurances Protection Épargne Retraite Patrimoine
Un accompagnement personnalisé pour protéger ce qui compte, préparer vos projets et faire évoluer vos solutions à chaque étape de votre vie.
La proximité d’un conseiller indépendant, soutenue par la force d’un réseau national.
À vos côtés
Pour les projets qui comptent
Construire et faire grandir votre patrimoine
Des stratégies sur mesure pour donner du sens à vos projets.
Préparer sereinement votre retraite
Anticiper aujourd’hui pour vivre demain en toute liberté.
Protéger votre activité et vos collaborateurs
Des garanties solides pour sécuriser votre entreprise et vos équipes.
Faisons connaissance
Un accompagnement
humain et indépendant
Après plus de 20 ans d’expérience dans le conseil en assurance et en gestion de patrimoine, j’ai créé AG Courtage & Patrimoine pour vous offrir un accompagnement sur mesure, libre et objectif.
Mon rôle : comprendre vos besoins, sécuriser votre présent et construire avec vous les bases d’un avenir serein.
La proximité d’un conseiller indépendant,soutenue par la force d’un réseau national.
Votre accompagnement
Un suivi personnalisé, à chaque étape
Écouter
Nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos objectifs et vos priorités.
→Analyser
Nous analysons votre environnement personnel, professionnel et fiscal pour identifier les meilleures options.
→Conseiller
Nous vous proposons des solutions adaptées, claires et transparentes, en toute indépendance.
→Accompagner
Nous restons à vos côtés dans la durée pour faire évoluer vos solutions et sécuriser vos projets.
Des solutions pour vos projets
Des solutions adaptées
à chaque projet de vie
Épargne & patrimoine
Valoriser et transmettre votre patrimoine.
Retraite
Préparer votre retraite selon vos objectifs.
Prévoyance & protection
Protéger vos proches, vos revenus et anticiper les frais d’obsèques.
Santé
Des garanties santé adaptées à vos besoins.
Assurance emprunteur
Sécuriser votre prêt et votre projet immobilier.
Professionnels & entreprises
Protéger votre activité et vos collaborateurs.
Également à vos côtés pour la protection du quotidien : habitation, automobile et biens personnels.
La force d’un réseau
Indépendant, mais jamais isolé.
AG Courtage & Patrimoine s’appuie sur le réseau Uptimi, son écosystème de partenaires, de solutions et d’expertises, tout en vous permettant de conserver un interlocuteur unique et de proximité.
Un interlocuteur uniqueUn large choix de solutionsDes expertises complémentaires
À chaque étape de votre vie
Votre situation change. Votre accompagnement aussi.
01Premiers projets02Famille03Vie professionnelle04Préparer l’avenir05Transmettre
Découvrir les accompagnements →Une relation durable
Des engagements simples
Conseil personnalisé
Chaque recommandation part de votre situation.
Explications claires
Vous comprenez avant de décider.
Proximité
À domicile, en entreprise ou à distance.
Accompagnement dans la durée
Vos solutions évoluent avec votre vie.
Le conseil du moment · Protection de la famille
Votre prévoyance vous protège-t-elle réellement en cas d’arrêt de travail ?
Les garanties souscrites il y a plusieurs années ne correspondent pas toujours à votre situation actuelle. Revenus, charges, protection du conjoint et des enfants : voici les principaux points à vérifier.
Lire le conseil →Prenons rendez-vous
Un échange pour faire le point sur vos besoins et avancer ensemble vers vos objectifs.
Construire un patrimoine, c’est aussi protéger ceux qui comptent.