Confiance
Une relation confidentielle, construite dans la durée.
Faisons connaissance
Un bon conseil commence toujours par une bonne compréhension.
Un cabinet indépendant, proche de vous, pour accompagner vos décisions patrimoniales et de protection dans la durée.
Votre conseiller
Présent à vos côtés.
Je suis Aurélien Garreau, fondateur d’AG Courtage & Patrimoine. Mon métier consiste à vous aider à protéger ce que vous avez construit, à préparer vos projets et à prendre des décisions que vous comprenez vraiment.
Après plus de vingt ans d’expérience dans l’assurance, le conseil et l’accompagnement des clients, j’ai choisi de créer ce cabinet avec une conviction : un bon conseil commence toujours par une bonne compréhension de la personne que l’on accompagne.
« Construisons ensemble votre avenir patrimonial. »
Pourquoi AG Courtage & Patrimoine ?
Retrouver le temps du conseil et de la relation.
Je prends le temps d’écouter vos besoins, vos projets et vos contraintes. Les solutions sont ensuite expliquées clairement, avec leurs avantages comme leurs limites, afin que vous puissiez décider en connaissance de cause.
Je vous rencontre à votre domicile, dans vos locaux professionnels ou en visioconférence. Cette proximité permet de mieux comprendre votre environnement et d’inscrire notre relation dans la durée.
Mes engagements
Proximité
Un interlocuteur unique, accessible et présent sur le terrain.
Clarté
Des explications complètes, y compris sur les limites.
Suivi
Des solutions régulièrement réévaluées avec votre situation.
Ma méthode
Conseiller. Protéger.
Valoriser. Transmettre.
Chaque accompagnement suit le même fil : comprendre votre situation, hiérarchiser vos priorités, expliquer les options et rester présent après la décision.
- Un premier rendez-vous consacré à votre situation
- Une analyse globale et sans jargon
- Des solutions expliquées avec leurs avantages et leurs limites
- Un suivi régulier pour accompagner les changements de votre vie
Indépendant, mais pas seul. Le cabinet s’appuie sur Uptimi, son écosystème de partenaires, de solutions et d’expertises, tout en vous permettant de conserver un interlocuteur unique et de proximité.