Santé et prévoyance
Étudier la protection du foyer, du salarié ou du dirigeant et comprendre les garanties réellement utiles.
Saumur et Saumurois
Courtier en assurances à Saumur
Un interlocuteur indépendant pour relier vos assurances, votre protection et vos projets patrimoniaux, avec un accompagnement personnel dans la durée.
AG Courtage & Patrimoine
La proximité sans multiplier les interlocuteurs
Basé à Gennes-Val-de-Loire, Aurélien Garreau accompagne les particuliers, les professionnels et les dirigeants de Saumur et du Saumurois. Les rendez-vous peuvent avoir lieu à votre domicile, dans votre entreprise ou en visioconférence.
Le premier échange sert à comprendre votre situation, vos contrats existants et vos priorités. Les solutions ne sont abordées qu’après cette étape, afin de comparer leur cohérence, leurs garanties, leurs limites et leur coût.
Domaines d’accompagnement
Des besoins différents, une même vision d’ensemble
Assurance emprunteur
Comparer le coût restant, les garanties exigées par la banque, les exclusions et les quotités assurées.
Protection professionnelle
Accompagner les artisans, commerçants, professions libérales et TPE dans la protection de leur activité.
Épargne et retraite
Mettre les solutions en perspective avec vos objectifs, votre horizon et votre situation patrimoniale.
Transmission
Préparer la protection des proches et l’organisation de la transmission selon vos priorités.
Suivi dans le temps
Réexaminer les solutions lorsque la famille, l’activité, les revenus ou les projets évoluent.
La méthode
Comprendre avant de comparer
Un contrat peut sembler attractif sans répondre au besoin essentiel. L’analyse porte donc sur votre situation réelle, les protections déjà en place, les risques prioritaires et les changements prévisibles.
- Écoutervos préoccupations et vos projets
- Analyserl’existant et les points à sécuriser
- Comparerles solutions et leurs limites
- Expliquerla recommandation dans un langage clair
- Suivreles évolutions de votre situation
Particuliers
Protéger votre foyer et vos projets
Santé, prévoyance, assurance emprunteur, épargne, retraite ou transmission : l’objectif est de rendre vos choix compréhensibles et cohérents entre eux.
Professionnels et dirigeants
Sécuriser l’activité et les personnes
Protection du dirigeant, complémentaire santé collective, prévoyance, responsabilités professionnelles et préparation de l’avenir sont étudiées en tenant compte du statut et de l’organisation de l’entreprise.
Lire le guide sur la mutuelle collective en TPEUn premier échange sans engagement
Faisons le point sur votre situation
Vous restez libre de votre décision. Le rendez-vous permet d’identifier les informations utiles et la prochaine étape adaptée à votre besoin.
Parlons de vos projets
À votre domicile, dans votre entreprise ou en visioconférence.